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警車上，落網的連續殺人犯檟津嚴（緒形拳飾）神態輕鬆，並在後來的審訊中拒不交代殺死職員柴田與馬場的經過……檟津嚴出身於信奉天主教的漁民家庭，由於宗教歧視，嚴家的小船被沒收，年幼的嚴試圖反抗卻被父親制止，由此父親喪失了在嚴心目中的地位。青年嚴因偷竊美軍設備出獄後與加津子奉子成婚，然而很快又因詐騙入獄。父親為阻止加津子離婚登門拜訪，誰知兩人卻發生了不倫的關係，再次出獄的嚴不齒妻子與父親所為，離家出走，從此開始了伴隨殺人與詐騙的流浪旅程。嚴喬裝大學教授與旅館中的暗娼交好，間歇時仍然犯下累累罪行，而此時與...

一名中年的前黑幫成員三上正夫（役所廣司 飾）因謀殺罪入獄13年，出獄後的他為了適應社會、找工作、與人交流及習慣自由之身而苦惱，同時也一心一意尋找在小時候分散的母親。在尋找母親的過程中，他遇到了願意幫助他的人們，也終於在主流社會找到一席之地，然而過程並非一帆風順…。...

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